Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним обычаям. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители верят в колдовство и обвиняют ведьм во всех несчастьях. Где-то в чаще, говорят, бродит медвежий шаман — хранитель тайн этого края.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша понимает, что за внешней простотой жизни местных обитателей скрывается глубокий пласт древних верований и тайн, способных перевернуть его представление о мире.
