Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт, каким трагичным окажется исход.
В воздухе витает напряжение, но все словно закрывают глаза на надвигающуюся катастрофу. Споры и обилы кажутся временными, а мысль о возможной гибели гения даже не приходит в головы окружающих. Судьба уже приготовила свой жестокий удар, но пока тишина и иллюзия обыденности царят вокруг.