Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждая пылинка хранит отголоски её последних шагов. Слухи о запретном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном танце надежды и отчаяния.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в зеркало их внутренних переживаний, где страхи сталкиваются с последними проблесками веры. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где каждый миг может стать как откровением, так и проклятием в этом странном танце на краю света.
