В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист по прозвищу Карамора переживает личную трагедию. Его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с приспешниками могущественной тайной организации, веками стоящей за кулисами мировых событий. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся любой ценой отомстить за смерть любимой, даже если это приведёт его в самое сердце тьмы.
Продвигаясь по следу врагов, анархист постепенно раскрывает их главный секрет. С ужасом Карамора осознаёт, что сила, с которой он столкнулся, простирается далеко за грани человеческого понимания. Те, кому он бросает вызов, черпают могущество из источников, недоступных обычным смертным, что ставит под вопрос саму природу реальности.